Dividendenaktien Immobilien (REITs)

REITs (Real Estate Investment Trusts) müssen in den USA mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Gewinns ausschütten, hohe Dividendenrenditen sind hier also Konstruktionsprinzip und kein Warnsignal. Die Bandbreite reicht von Logistikhallen (Prologis) über Rechenzentren (Equinix, Digital Realty) bis zu Einzelhandelsimmobilien mit Monatszahlern wie Realty Income.

Für die Bewertung gilt eine eigene Rechenwelt: Der Buchgewinn wird durch hohe Abschreibungen verzerrt, weshalb die Kennzahl FFO (Funds from Operations) den Gewinn ersetzt. Unsere Profilseiten zeigen deshalb P/FFO und die FFO-Ausschüttungsquote statt KGV und Gewinn-Quote. REITs reagieren zudem deutlich auf Zinsänderungen.

Sektor-Indikator

54neutrale Marktphase

0 · günstig50 · neutral100 · teuer

Der Sektor-Indikator verdichtet die Bewertungssignale der 107 Immobilien (REITs)-Aktien nach derselben Methode wie der Marktindikator: Er steht bei 54 von 100 (neutrale Marktphase). Der gesamte Dividenden-Markt liegt zum Vergleich bei 60. Seit 1995 stand der Sektor an rund 12 % der Handelstage in der günstigen und an rund 29 % in der teuren Zone. Methodik

107 AktienØ Rendite 5,24 %25 Kaufsignale53 neutral29 Verkaufssignale

Aktie	Land	Rendite	Signal	Rendite ggü. Historie	Qualität
Starwood Property Trust, Inc.STWD	US	12,05 %	Kaufsignal · 100 %	100 %	riskant · 32
Gaming and Leisure Properties, Inc.GLPI	US	7,48 %	Kaufsignal · 97 %	99 %	solide · 65
City DevelopmentsC09.SI	SG	3,60 %	Kaufsignal · 93 %	99 %	solide · 72
VICI Properties Inc.VICI	US	6,78 %	Kaufsignal · 92 %	98 %	hoch · 77
American Tower CorporationAMT	US	4,18 %	Kaufsignal · 88 %	98 %	beobachten · 51
SBA Communications CorporationSBAC	US	2,74 %	Kaufsignal · 87 %	97 %	hoch · 78
Ladder Capital CorpLADR	US	9,64 %	Kaufsignal · 75 %	95 %	riskant · 27
CapitaLand Integrated Commercial TrustC38U.SI	SG	6,33 %	Kaufsignal · 74 %	95 %	beobachten · 44
Rayonier Inc.RYN	US	11,50 %	Kaufsignal · 58 %	92 %	beobachten · 50
Blackstone Mortgage Trust, Inc.BXMT	US	13,58 %	Kaufsignal · 49 %	90 %	riskant · 7
Equity LifeStyle Properties, Inc.ELS	US	3,36 %	Kaufsignal · 46 %	89 %	hoch · 81
Rexford Industrial Realty, Inc.REXR	US	4,77 %	Kaufsignal · 46 %	89 %	solide · 68
American Homes 4 RentAMH	US	3,82 %	Kaufsignal · 43 %	89 %	hoch · 76
Dynex Capital, Inc.DX	US	15,93 %	Kaufsignal · 41 %	88 %	solide · 61
Independence Realty Trust, Inc.IRT	US	4,24 %	Kaufsignal · 40 %	88 %	solide · 64
Mid-America Apartment Communities, Inc.MAA	US	4,58 %	Kaufsignal · 36 %	87 %	hoch · 83
Douglas Emmett, Inc.DEI	US	6,61 %	Kaufsignal · 32 %	86 %	beobachten · 49
Newmark Group, Inc.NMRK	US	1,60 %	Kaufsignal · 24 %	85 %	solide · 74
Four Corners Property Trust, Inc.FCPT	US	5,85 %	Kaufsignal · 18 %	84 %	solide · 56
Invitation Homes Inc.INVH	US	3,95 %	Kaufsignal · 15 %	83 %	solide · 72
Weyerhaeuser CompanyWY	US	3,30 %	Kaufsignal · 13 %	83 %	solide · 66
UMH Properties, Inc.UMH	US	5,73 %	Kaufsignal · 5 %	81 %	hoch · 77
Alexandria Real Estate Equities, Inc.ARE	US	5,94 %	Kaufsignal · 5 %	81 %	riskant · 5
AvalonBay Communities, Inc.AVB	US	3,82 %	Kaufsignal · 4 %	81 %	hoch · 77
First Industrial Realty Trust, Inc.FR	US	3,16 %	Kaufsignal · 2 %	80 %	solide · 74
CapitaLand Ascendas REITA17U.SI	SG	4,91 %	Neutral	20 %	solide · 61
American Assets Trust, Inc.AAT	US	6,04 %	Neutral	54 %	solide · 65
Agree Realty CorporationADC	US	4,20 %	Neutral	50 %	hoch · 79
AGNC Investment Corp.AGNC	US	13,57 %	Neutral	34 %	beobachten · 46
Apple Hospitality REIT, Inc.APLE	US	6,00 %	Neutral	44 %	solide · 60
ARMOUR Residential REIT, Inc.ARR	US	17,40 %	Neutral	61 %	riskant · 31
Broadstone Net Lease, Inc.BNL	US	5,53 %	Neutral	24 %	solide · 59
Brixmor Property Group Inc.BRX	US	4,08 %	Neutral	29 %	beobachten · 55
BXP, Inc.BXP	US	4,07 %	Neutral	23 %	riskant · 33
Crown Castle Inc.CCI	US	5,67 %	Neutral	69 %	riskant · 17
Camden Property TrustCPT	US	3,83 %	Neutral	67 %	hoch · 88
CubeSmartCUBE	US	5,07 %	Neutral	76 %	hoch · 76
Cousins Properties IncorporatedCUZ	US	4,29 %	Neutral	30 %	hoch · 79
Easterly Government Properties, Inc.DEA	US	7,23 %	Neutral	50 %	beobachten · 38
Healthpeak Properties, Inc.DOC	US	5,78 %	Neutral	49 %	beobachten · 44
DiamondRock Hospitality CompanyDRH	US	3,48 %	Neutral	60 %	solide · 59
Ellington Financial Inc.EFC	US	11,87 %	Neutral	40 %	riskant · 21
EastGroup Properties, Inc.EGP	US	3,09 %	Neutral	59 %	hoch · 87
Essential Properties Realty Trust, Inc.EPRT	US	4,18 %	Neutral	56 %	hoch · 75
Equinix, Inc.EQIX	US	1,96 %	Neutral	54 %	hoch · 83
Equity ResidentialEQR	US	4,21 %	Neutral	67 %	hoch · 81
Essex Property Trust, Inc.ESS	US	3,63 %	Neutral	48 %	hoch · 84
Extra Space Storage Inc.EXR	US	4,33 %	Neutral	61 %	hoch · 81
Federal Realty Investment TrustFRT	US	3,94 %	Neutral	32 %	solide · 69
Getty Realty Corp.GTY	US	5,83 %	Neutral	46 %	solide · 67
Highwoods Properties, Inc.HIW	US	6,35 %	Neutral	31 %	solide · 56
Host Hotels & Resorts, Inc.HST	US	3,42 %	Neutral	29 %	beobachten · 54
Innovative Industrial Properties, Inc.IIPR	US	13,03 %	Neutral	77 %	beobachten · 46
The St. Joe CompanyJOE	US	0,95 %	Neutral	49 %	solide · 68
Kimco Realty CorporationKIM	US	4,58 %	Neutral	59 %	solide · 72
Kilroy Realty CorporationKRC	US	5,79 %	Neutral	54 %	solide · 70
Lineage, Inc.LINE	US	5,24 %	Neutral	66 %	beobachten · 45
Mapletree Logistics TrustM44U.SI	SG	6,05 %	Neutral	68 %	riskant · 10
Medical Properties Trust, Inc.MPW	US	6,72 %	Neutral	35 %	riskant · 14
National Health Investors, Inc.NHI	US	4,88 %	Neutral	27 %	solide · 56
Annaly Capital Management, Inc.NLY	US	13,24 %	Neutral	51 %	riskant · 34
NNN REIT, Inc.NNN	US	5,28 %	Neutral	48 %	solide · 72
NETSTREIT Corp.NTST	US	4,28 %	Neutral	34 %	solide · 56
Realty Income CorporationO	US	5,21 %	Neutral	51 %	hoch · 80
Park Hotels & Resorts Inc.PK	US	6,97 %	Neutral	50 %	riskant · 20
Prologis, Inc.PLD	US	3,08 %	Neutral	60 %	hoch · 92
Public StoragePSA	US	3,67 %	Neutral	38 %	hoch · 79
Regency Centers CorporationREG	US	3,92 %	Neutral	45 %	hoch · 87
Safehold Inc.SAFE	US	4,43 %	Neutral	67 %	solide · 57
Sunstone Hotel Investors, Inc.SHO	US	3,19 %	Neutral	64 %	beobachten · 52
Smartstop Self Storage REIT IncSMA	US	4,73 %	Neutral	49 %	riskant · 8
STAG Industrial, Inc.STAG	US	4,21 %	Neutral	67 %	solide · 75
Sun Communities, Inc.SUI	US	3,59 %	Neutral	79 %	hoch · 92
Terreno Realty CorporationTRNO	US	3,05 %	Neutral	61 %	hoch · 85
UDR, Inc.UDR	US	4,56 %	Neutral	78 %	solide · 73
Urban Edge PropertiesUE	US	3,90 %	Neutral	56 %	beobachten · 54
Vornado Realty TrustVNO	US	1,90 %	Neutral	41 %	beobachten · 52
W. P. Carey Inc.WPC	US	5,23 %	Neutral	22 %	beobachten · 54
Sabra Health Care REIT, Inc.SBRA	US	5,74 %	Verkaufssignal · 92 %	2 %	solide · 58
COPT Defense PropertiesCDP	US	3,44 %	Verkaufssignal · 91 %	2 %	solide · 72
Alexander's, Inc.ALX	US	6,60 %	Verkaufssignal · 83 %	3 %	riskant · 26
Digital Realty Trust, Inc.DLR	US	2,53 %	Verkaufssignal · 83 %	3 %	hoch · 81
Omega Healthcare Investors, Inc.OHI	US	5,59 %	Verkaufssignal · 82 %	4 %	solide · 62
American Healthcare REIT, Inc.AHR	US	1,83 %	Verkaufssignal · 82 %	4 %	beobachten · 52
Ventas, Inc.VTR	US	2,25 %	Verkaufssignal · 81 %	4 %	solide · 65
Simon Property Group, Inc.SPG	US	4,06 %	Verkaufssignal · 76 %	5 %	solide · 71
The Macerich CompanyMAC	US	2,89 %	Verkaufssignal · 76 %	5 %	riskant · 33
LTC Properties, Inc.LTC	US	5,78 %	Verkaufssignal · 68 %	6 %	solide · 70
Tanger Inc.SKT	US	3,18 %	Verkaufssignal · 64 %	7 %	solide · 58
SL Green Realty Corp.SLG	US	4,53 %	Verkaufssignal · 63 %	7 %	riskant · 14
Welltower Inc.WELL	US	1,44 %	Verkaufssignal · 57 %	9 %	solide · 68
Global Net Lease, Inc.GNL	US	8,38 %	Verkaufssignal · 54 %	9 %	riskant · 8
Sun Hung Kai Properties0016.HK	HK	3,36 %	Verkaufssignal · 45 %	11 %	beobachten · 51
Xenia Hotels & Resorts, Inc.XHR	US	2,84 %	Verkaufssignal · 45 %	11 %	beobachten · 52
EPR PropertiesEPR	US	6,06 %	Verkaufssignal · 44 %	11 %	solide · 58
CBL & Associates Properties, Inc.CBL	US	3,96 %	Verkaufssignal · 36 %	13 %	beobachten · 54
Two Harbors Investment Corp.TWO	US	11,31 %	Verkaufssignal · 33 %	13 %	riskant · 3
CareTrust REIT, Inc.CTRE	US	3,79 %	Verkaufssignal · 32 %	14 %	hoch · 79
Mitsubishi Estate8802.T	JP	1,29 %	Verkaufssignal · 29 %	14 %	hoch · 78
Outfront Media Inc.OUT	US	3,85 %	Verkaufssignal · 25 %	15 %	beobachten · 43
Lamar Advertising CompanyLAMR	US	4,00 %	Verkaufssignal · 21 %	16 %	solide · 68
InvenTrust Properties Corp.IVT	US	3,00 %	Verkaufssignal · 21 %	16 %	hoch · 76
Phillips Edison & Co.PECO	US	3,19 %	Verkaufssignal · 20 %	16 %	solide · 67
CK Asset1113.HK	KY	3,80 %	Verkaufssignal · 19 %	16 %	beobachten · 45
Healthcare Realty Trust IncorporatedHR	US	4,75 %	Verkaufssignal · 17 %	17 %	riskant · 11
Iron Mountain IncorporatedIRM	US	2,83 %	Verkaufssignal · 15 %	17 %	solide · 75
Ryman Hospitality Properties, Inc.RHP	US	3,86 %	Verkaufssignal · 8 %	18 %	solide · 67

Wie Signale und Sicherheits-Score berechnet werden, steht auf der Methodik-Seite. Weitere Sektoren: Basiskonsumgüter, Zyklischer Konsum, Gesundheit, Industrie oder die vollständige Aktienliste.